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2010年证券从业考试《基础知识》讲义第四章

第 1 页:第一节 证券投资基金概述
第 4 页:第二节 证券投资基金当事人
第 7 页:第三节 基金的费用与资产估值
第 8 页:第四节 基金的收益、风险、信息披露与投资
第 9 页:第五节 证券投资基金的投资

  第一节 证券投资基金概述

  一、证券投资基金

  (一)证券投资基金产生和发展

  定义:通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,基金管理人管理和运用资金从事股票债券等金融工具投资(使用方向),为基金份额持有人的利益,以资产组合的方式进行证券投资的基金

  称谓上的差异:美国 “ 共同基金 ” 、英国和香港 “ 单位信托基金 ” 、日本和台湾称 “ 证券投资信托基金 ”

  英国政府 1868年发行受托凭证

  我国最近几年证券投资基金发展速度很快,第一只开放式证券投资基金——华安创新,2005年末中外合资的基金管理公司

  (二)证券投资基金的特点

  1、集合投资:吸收社会资金;获得规模效应

  2、分散风险:由于基金资金雄厚,可进行多元化投资组合而分散风险。一方面借助资金庞大和投资者众多,使每个投资者面临的风险变小;另一方面是利用不同投资对象的互补性降低风险

  3、专业理财:利用社会分工,减少决策失误

  (三)证券投资基金的作用

  1、为中小投资者拓宽投资渠道

  2、有利于证券市场的稳定

  3、有利于证券市场的国际化

  (四)证券投资基金与股票、债券的区别

  1、反应经济关系不同

  2、所筹集资金的投向不同

  3、风险水平不同

  二、证券投资基金的分类

  (一)按照组织形式:契约型基金和公司型基金

  (二)按基金价格决定方式(是否可自由赎回):封闭式基金和开放式基金

  (三)按照投资标的不同:国债基金、股票基金和其他投资基金

  (四)根据投资目标的差异:成长型基金、收入型基金和平衡型基金

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