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2018年证券投资顾问胜任能力考试大纲

来源:考试吧 2018-8-17 14:31:31 要考试,上考试吧! 证券从业万题库
“2018年证券投资顾问胜任能力考试大纲”供考生参考。更多考试内容请访问考试吧证券从业资格考试网或微信搜索“万题库证券从业资格考试”。
第 1 页:第一部分 业务监管
第 2 页:第二部分 专业基础
第 3 页:第三部分 专业技能
第 4 页:第四部分 专项业务

第二部分 专业基础

第二章 基本理论

第一节 生命周期理论

  熟悉投资者偏好特征;熟悉生命周期各阶段的特征、需求和目标;熟悉生命周期各阶段的理财重点;熟悉生命周期各阶段的理财规划。

第二节 货币的时间价值

  了解货币时间价值概念及影响因素;熟悉时间价值与利率的基本参数;熟悉现值和终值的计算;熟悉复利期间和有效年利率的计算;熟悉年金的计算。

第三节 资本资产定价理论

  熟悉资本资产定价模型的假设条件;熟悉资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义;了解证券系数b的涵义和应用;熟悉资本资产定价模型的应用。

  熟悉套利定价理论的原理;掌握套利组合的概念及计算;熟悉运用套利定价方程计算证券的期望收益率;熟悉套利定价模型的应用。

第四节 证券投资理论

  掌握证券组合的含义;熟悉证券组合可行域和有效边界的含义;熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;熟悉有效证券组合的含义和特征;熟悉最优证券组合的含义和选择原理。

  熟悉战略性资产配置、战术性资产配置和动态资产配置。

第五节 有效市场假说

  熟悉预期效用理论;熟悉认知过程的偏差;熟悉过度自信和心理账户的概念;熟悉羊群效应;熟悉时间偏好和损失厌恶效应;了解前景理论;熟悉金融市场中的个体心理与行为偏差的概念;熟悉金融市场中的群体行为与金融泡沫;掌握金融市场泡沫的特征和规律;了解行为资产定价理论。

  了解有效市场假说的概念、假设条件;了解有效市场假说与行为金融理论的联系与区别;掌握强式有效、弱式有效、半强式有效的基本特征;掌握有效市场假说在证券投资中的应用。

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学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
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