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2014证券从业《证券投资基金》要点解析:第六章3

来源:考试吧 2014-4-15 14:20:32 要考试,上考试吧! 证券从业万题库
考试吧整理了:2014年证券从业资格考试《证券投资基金》章节要点解析,敬请关注!

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  第六章 基金的市场营销

  第三节 基金销售渠道、促销手段与客户服务

  一、国外基金销售渠道

  国际上,开放式基金的销售主要分为直销和代销两种方式。

  (一)商业银行

  历史上来看,欧洲大陆的银行占据了基金销售的绝对市场份额。银行的典型行为是给潜在的客户销售本银行发起的基金。

  在银行基金销售中,定期定额投资计划占据非常重要的地位。它通常是指投资者向商业银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式和申购对象。

  (二)保险公司

  保险公司一般具有强大的销售力量和网络渠道,在推销保险产品同时可以销售基金产品。

  (三)独立的理财顾问

  美国和英国有很发达的独立理财顾问行业。

  (四)直销

  直销是指基金管理公司将基金直接销售给公众,而不经过银行等中介机构。

  (五)网上交易和基金超市

  二、我国基金销售渠道的现状

  (一)商业银行;

  (二)证券公司;

  (三)证券咨询机构和专业基金销售公司;

  (四)基金公司直销中心。

  三、基金的促销手段

  (一)人员推销;

  (二)广告促销;

  (三)营业推广;

  营业推广属于短期性的刺激工具,用以鼓励投资者较迅速和较大量地购买某一基金产品。营业推广手段:(3类)

  1.销售网点宣传;

  2.投资者交流;

  3.费率优惠;

  4.公共关系。

  四、基金的客户服务方式

  (一)电话服务中心;

  (二)邮寄服务;

  (三)自动传真、电子信箱与手机短信;

  (四)“一对一”专人服务;

  (五)互联网的应用;

  (六)媒体和宣传手册的应用;

  (七)讲座、推介会和座谈会。

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