2013年11月保荐代表人胜任能力考试大纲

　　目录（点击进入可查看）

　　第一部分 证券综合知识

　　第一章　保荐制度及执业规范

　　第一节 保荐机构和保荐代表人的资格管理

　　第二节 保荐机构和保荐代表人的职责

　　第三节 保荐工作规程和保荐业务协调

　　第四节 执业规范和法律责任

　　第二章 金融基础知识

　　第一节 货币供求

　　第二节 金融机构

　　第三节 金融市场与金融业务

　　第四节 货币政策与金融监管

　　第五节 财政

　　第六节 外汇管理与金融全球化

　　第三章 证券基础知识

　　第一节 证券及证券市场概述

　　第二节 证券产品—股票、债券、证券投资基金

　　第三节 证券产品-其他产品

　　第四节 证券交易

　　第五节 证券投资分析

　　第六节 证券市场监管体系

　　第七节 证券市场对外开放

　　第四章 财务会计相关知识

　　第一节 会 计

　　第二节 财务成本管理

　　第三节 审计、评估与税法

　　第五章 法律法规

　　第二部分 投资银行业务能力

　　第一章 股权类融资

　　第一节 首次公开发行股票

　　第二节 上市公司发行新股

　　第二章 债权类融资

　　第一节 公司债券

　　第二节 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券与可交换公司债券

　　第三节 证券公司债

　　第四节 企业债券、非金融企业债务融资工具

　　第五节 资产证券化

　　第六节 中小企业私募债

　　第七节 担保与信用评级

　　第三章 资本市场——定价与销售

　　第一节 股票的估值定价

　　第二节 债券的估值定价

　　第三节 其他产品的估值定价

　　第四节 股票的发行与销售

　　第五节 债券及其他产品的发行与销售

　　第四章 财务顾问业务

　　第一节 收购与兼并

　　第二节 上市公司重大资产重组

　　第三节 财务顾问业务的管理

　　第四节 涉及外国投资者的并购业务

　　第五章 上市公司规范运作、信息披露及持续督导

　　第一节 上市公司法人治理

　　第二节 上市公司规范运作

　　第三节 上市公司及相关当事人信守承诺

　　第四节 上市公司持续信息披露

　　第五节 上市公司相关行为的法律责任

　　第六章　财务会计在投资银行业务中的综合运用

　　第一节　基本要求

　　第二节　发行业务审核中的相关要求

　　第三节　个别事项的处理与披露要求

　　第四节　审计与评估的相关要求

　　附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录

　　一、参考书目

　　二、相关法律法规

　　三、截至2013年9月前中国证监会、证券交易所出台并持续有效的与保荐承销业务相关的所有规章和规范性文件

　　四、新《企业会计准则》、《中国注册会计师执业准则》、《中国资产评估准则》《资产评估》第二章资产评估的基本方法(注册资产评估师考试用书)

　　五、财政部关于会计准则及具体会计处理事项的相关通知

　　注：考试内容若发生变化，将以最新公告为准。

　　附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录

　　一、参考书目

　　1 、《证券知识读本》(2006年修订)，周正庆主编;

　　2 、《领导干部金融知识读本》，戴相龙主编;

　　3 、《证券发行上市审核工作手册》(2010年), 中国证券监督管理委员会编;

　　4 、证券业从业资格考试统编教材(2012年)：《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券投资基金》;

　　5 、2013年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材：《会计》、《财务成本管理》、《税法》、《审计》;

　　6、面向21世纪经济、管理类核心课程教材：《货币银行学》，黄达主编，中国人民大学出版社;

　　7、《国际金融》，钱荣堃、陈平、马君潞主编，南开大学出版社;

　　二、相关法律法规

　　中华人民共和国公司法

　　中华人民共和国证券法

　　中华人民共和国刑法(第二编第三章)

　　中华人民共和国行政许可法

　　中华人民共和国合同法

　　中华人民共和国物权法

　　中华人民共和国担保法

　　中华人民共和国证券投资基金法

　　中华人民共和国信托法

　　中华人民共和国合伙企业法

　　中华人民共和国合资经营企业法

　　中华人民共和国合作经营企业法

　　中华人民共和国外资企业法

　　中华人民共和国票据法

　　中华人民共和国商标法

　　中华人民共和国专利法

　　中华人民共和国反不正当竞争法

　　中华人民共和国反垄断法

　　中华人民共和国反洗钱法

　　中华人民共和国企业破产法

　　中华人民共和国会计法

　　中华人民共和国审计法

　　中华人民共和国企业所得税法

　　中华人民共和国劳动合同法

　　中华人民共和国土地管理法

　　中华人民共和国土地管理法实施条例

　　中华人民共和国环境保护法

　　中华人民共和国矿产资源法

　　中华人民共和国民事诉讼法

　　最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定(法释[2003]2号)

　　最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定(法释[2003]1号)

　　最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释[2009]21号)

　　最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(2012年5月7日)

　　最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释[2012]6号)

　　三、截至2013年9月前中国证监会、证券交易所出台并持续有效的与保荐承销业务相关的所有规章和规范性文件

　　四、新《企业会计准则》、《中国注册会计师执业准则》、《中国资产评估准则》《资产评估》第二章资产评估的基本方法(注册资产评估师考试用书)

　　五、财政部关于会计准则及具体会计处理事项的相关通知

　　编辑推荐：

　　2013年保荐代表人胜任能力考试公告(第2号)

　　2013年11月保荐代表人胜任能力考试报名入口