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2007年5月理财规划师(二级)考试综合评审真题

2007年5月理财规划师综合评审真题

 

2007年5月 劳动和社会保障部

国家职业资格全国统一鉴定

职业:理财规划师

等级:国家职业资格二级

卷册三:综合评审

注意事项:1、请按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号、身份证号和所在地区。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,并在规定的位置填写您的答案。

3、请保持卷面整洁,不要在试卷上作任何与答题无关的记号,也不在标封区填写无关的内容。

案例分析题(共3道题,第1~2题,每题20分,第3题60分,共100分。)

一、金先生2005年3月因病去世,家中有房屋两套,市价约值人民币120万元,汽车一辆,市价约12万元。金先生住院期间欠医院治疗费6万元。金先生的爱人万女士因为身体不好,2004年从单位办理了病退手续,一直在家养病。金先生夫妇有两个儿子,大儿子金达,二儿子金旺,均已成家。在料理完金先生的丧事后,二儿子金旺出示了一份金先生的遗嘱,遗嘱中将一套房屋给万女士,另一套房屋由他继承,汽车留给大儿子。遗嘱由金旺的妻子代书,上面有金先生的签字,金旺及医院护士小赵作为见证人在遗嘱上面签名。大儿子金达认为遗嘱系伪造,于是向法院起诉要求确认遗嘱无效。经过法院查证,遗嘱上的签字确实是金先生本人的。请问:

1、金先生的遗嘱是否有效,为什么?(6分)

2、就遗嘱所表达的金先生的财产传承规划目标,作为一名理财规划师,请分析其是否符合法律规定?(6分)

3、金先生的遗产额有多少?如何分配?(8分)

二、张教授在某大学法学院任教,同时也是业界有名的法律专家。2006年5月,张教授取得税前工资6,000元(注:忽略“三险一金”),当月他通过国家机关向某公益事业捐赠3,000元。按照国家规定,个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害的地区、贫困地区捐赠,捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得额30%的部分可以从其应纳税所得额中扣除。若张教授的捐赠行为符合上述规定,则张教授本月应缴纳的个人所得税是多少(注:请说明张教授取得的收入应按个人所得税的哪一个税目纳税;未考虑捐赠前的应纳税所得额;因捐赠行为可以扣除的应纳税所得额和实际应缴纳的应纳税额)?

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  况杰,MBA,毕业于国立爱尔兰大学(UCD)和清华大学,知名经济管理...[详细]
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