文章责编:chenyingting
看了本文的网友还看了学历| 中考 高考 考研 自考 成考 工程| 一建 二建 一级消防 一级造价 二级造价 会计| 经济师 初级会计 中级会计 注会 资格| 公务员 教师资格
医学|
药师 医师 护士 初级护师 卫生资格 金融| 基金从业 证券 银行 外语| 四六级 成人英语 计算机| 等考 软考 实用文档 作文大全 [更多]
收集客户信息
第一单元 客户财务信息的收集和整理
一、客户的收支情况
1、收入 2、支出
二、资产负债情况
1、资产:包括金融资产、实物资产和其他个人资产
2、负债
三、社会保障信息
四、风险管理信息
五、遗产管理信息
第二单元 客户非财务信息的收集和整理
一、客户个人信息主要包括:
1、姓名与性别 2、职业与职称 3、工作的安全程度
4、出生日期和地点 5、健康状况 6、子女信息
7、婚姻状况 8、客户联系方式
二、客户心理和性格特征分析:
1、客户的地域差异 2、客户个性偏好分析模型
3、客户心理分析模型 4、客户风险偏好
第三单元 了解客户的期望理财目标
1、理财目标是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望
2、理财规划师帮助客户形成合理的理财目标是制订合适的理财方案的关键步骤之一
相关推荐: