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　　收集客户信息

　　第一单元 客户财务信息的收集和整理

　　一、客户的收支情况

　　1、收入 2、支出

　　二、资产负债情况

　　1、资产：包括金融资产、实物资产和其他个人资产

　　2、负债

　　三、社会保障信息

　　四、风险管理信息

　　五、遗产管理信息

　　第二单元 客户非财务信息的收集和整理

　　一、客户个人信息主要包括：

　　1、姓名与性别 2、职业与职称 3、工作的安全程度

　　4、出生日期和地点 5、健康状况 6、子女信息

　　7、婚姻状况 8、客户联系方式

　　二、客户心理和性格特征分析：

　　1、客户的地域差异 2、客户个性偏好分析模型

　　3、客户心理分析模型 4、客户风险偏好

　　第三单元 了解客户的期望理财目标

　　1、理财目标是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望

　　2、理财规划师帮助客户形成合理的理财目标是制订合适的理财方案的关键步骤之一

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