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2014下半年理财规划师三级《实操知识》考点(15)

来源:考试吧 2014-5-27 14:04:59 考试吧:中国教育培训第一门户 模拟考场
考试吧为大家整理了“2014下半年理财规划师三级《实操知识》考点精讲”,祝大家在考试吧学习愉快!

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  第五单元 投资型信托

  一、信托的基本概念及分类P354

  (一)概念

  (二)分类

  1、按受托人从事的信托业务是否为商业行为划分

  (1)民事信托

  受托人不以营利为目的承办的信托为(民事信托)。

  (民事信托)又称非营业信托,是指受托人不以营业为目的而承办的信托。

  (2)商事信托

  2、按信托财产的类别划分

  (1)资金信托

  (2)财产信托

  3、按信托成立的原因划分

  (1)自由信托

  (2)法定信托

  4、按信托服务对象划分

  (1)个人信托

  (2)法人信托

  5、按信托设立的目的划分

  (1)私益信托

  (2)公益信托

  6、按设立信托的不同行为方式划分

  (1)合同信托

  (2)遗嘱信托

  7、按信托利益是否归属委托人本人划分

  (1)自益信托

  (2)他益信托

  8、按信托是否跨国划分

  (1)国内信托

  (2)国际信托

  9、按信托设立时是否保留了委托人的撤销权划分

  (1)可撤销信托

  (2)不可撤销信托

  二、集合资金信托计划

  (一)集合资金信托计划的定义

  信托公司接受两个或两个以上委托人委托、依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式管理和运用信托资金的行为,被成为集合资金信托计划。

  1、合格投资者

  投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币,个人或家国金融资产总计在其认购时超过100万元人民币。个人收入在最近3年内每年收入超过20万元人民币。夫妻双方合计收入在最近3年内每年收入超过30万元人民币。

  2、委托人数量

  3、发行方式

  (二)集合资金信托计划的分类

  1、证券投资集合资金信托计划

  (证券投资信托)是委托人将资金交付信托公司,由信托公司将信托资金投资于证券市场的资金信托品种。

  2、股权投资集合资金信托计划

  3、贷款集合资金信托计划

  4、权益投资集合资金信托计划

  5、不动产投资集合资金信托计划

  (三)证券投资集合资金信托计划

  1、证券投资集合资金信托计划的关系人

  (1)委托人

  (2)受托人

  (3)保管人

  (4)监管人

  2、证券投资集合资金信托计划的特点

  3、证券投资集合资金信托计划与对冲基金的关系

  (四)股权投资集合资金信托计划

  1、股权投资集合资金信托计划的定义

  2、私募股权投资基金的分类

  3、私募股权投资基金的组织形式

  (五)贷款集合资金信托计划

  (六)权益投资集合资金信托计划

  (七)不动产投资集合资金信托计划(REITs)P363

  1、概述

  2、REITs的分类

  (1)按照投资标的分类

  ①权益型(股权型)

  权益型房地产投资信托(REITs)中,其资产组合中房地产实质资产投资应超过(75%)。

  ②抵押权型

  ③混合型

  (2)根据组织结构不同

  ①契约型

  ②公司型

  3、按照投资人能否赎回分类

  ①封闭式

  ②开放式

  3、投资特性分析

  (1)资产流动性高、变现性高(2)分散投资组合风险(3)可对抗通货膨胀(4)收益稳定(5)税收优惠

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