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2019基金从业《证券投资基金》新大纲章节重点总结

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2019年9月起,启用基金从业考试新大纲

  2019年基金从业《证券投资基金基础知识》新大纲共14章,各章分值占比和重点内容总结好了!

  该科目有不少涉及会计方面的概念、公式,要求理解应用,考试难度在于计算题的理解和应用。重点章节包括第8章固定收益投资;第9章衍生工具;第12章投资组合管理等。

各章内容 分值占比 重点总结
第6章.投资管理基础 5% 资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用
资产、负债和权益的概念和应用
利润和现金流的概念和应用
流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率
衡量盈利能力的三个比率:销售利润率(ROS)、资产收益率(ROA)、权益报酬率(ROE)
杜邦分析法
货币的时间价值的概念、时间和贴现率对价值的影响以及PV和FV的概念、计算和应用
名义利率和实际利率的概念和应用
单利和复利的概念和应用
即期利率和远期利率的概念和应用
平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用
第7章.权益投资 5% 债权资本和权益资本在投票权和清偿顺序等方面的区别以及莫迪利亚尼-米勒定理(MM定理)
可转债的定义、特征和基本要素
不同种类权益资产的风险收益特征
第8章.固定收益投资 10% 不同债券违约时的受偿顺序及投资债券的风险
债券当期收益率和到期收益率的区别以及与债券价格的关系
利率的期限结构和信用利差的概念和应用
债券久期(麦考利久期和修正久期)的概念、计算方法和应用
常用的货币市场工具的概念和特点
第9章.衍生工具 10% 衍生品合约的概念和特点
期货和远期的市场作用
第10章.另类投资 5% 另类投资的主要类型、优势和局限
第11章.投资者需求与投资管理流程 5% 个人投资者与机构投资者的特征
不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点以及投资政策说明书包含的主要内容
基金公司投资管理部门设置和基金公司投资流程
第12章.投资组合管理 15% 资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用
资产收益相关性的概念、计算和应用
系统性风险和非系统性风险的概念
主动投资和被动投资的概念、方法和区别
战略资产配置和战术资产配置的概念和应用
股票投资组合和债券投资组合的构建要点
第13章.投资交易管理 5% 最佳执行的概念和交易成本的组成
基金公司投资交易流程
第14章.投资风险的管理与控制 5% 市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法
贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性
股票型基金与混合型基金的风险管理方法
债券型基金的风险管理方法
货币市场基金的风险管理方法
第15章.基金业绩评价 15% 投资业绩评价的目的、原则和应该考虑的因素
衡量绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法
风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用
第17章.基金的投资交易与结算 5% 场内证券结算的原则
场内证券结算的方式
银行间债券市场的交易制度
银行间债券结算类型和方式
第18章.基金估值、费用与会计核算 5% 基金资产估值的概念和应用
基金资产估值的法律依据、重要性和需要考虑的因素
基金资产估值的责任主体
基金资产估值的估值程序及基本原则
基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式
基金会计核算的特点及主要内容
基金财务报告分析的主要内容
第19章.基金的利润分配与税收 5% 基金利润来源及相关财务指标的主要内容
基金分红的不同方式及利润分配对基金份额净值的影响
货币市场基金利润分配的特殊规定
基金投资活动中涉及的税收项目
投资者投资基金涉及的税收项目
第27章.基金国际化的发展概况 5% QFII、RQFII、QDII的概念、规则和发展概况

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课程类别 主讲老师 必会考点
精讲班
课程时长:20小时/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
专项
提升班
课程时长:3小时/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
考点
串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部
资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
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课时安排 20小时 3小时 3小时 6小时
法律法规 刘铁 报名
私募股权投资 刘铁 报名
证券投资 伊墨 报名
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
在线课程
2022年全程班
适合学员 ①初次报考、零基础或基础薄弱的考生;
②需要全程学习,全面、系统梳理考点的考生;
③需要快速提升,高效备考争取一次通过的考生。
课程内容 夯实基础阶段
必会考点精讲班
课程时长:20h/科
学习目标:精讲必考点,夯实基础
·根据最新教材,全面梳理知识体系,构建知识框架;
·精讲必考知识点,打牢基础,细化得分要点。
难点突破阶段
专项提升班
课程时长:3h/科
学习目标:专项归纳整合,集中突破
·根据考试特点及高频难点、失分点,进行专项训练;
·对计算题、法律题等进行专项归纳整合,集中突破,高效提升。
终极抢分阶段
考点串联班
课程时长:3小时/科
学习目标:高频考点强化,考前串联速提升
·浓缩高频考点进行二轮精讲,考前点题,巩固提升;
·考前圈书划点,掌握必会、必考、必拿分点!
内部资料班
课程时长:6小时/科
学习目标:感受考试氛围,系统测试备考效果
·大数据分析技术与名师经验相结合,编写3套内部模拟卷,系统测试备考效果;
·搭配全套卷名师精讲解析视频,高效查漏补缺!
VIP美题·智能刷题 ★★★
三星题库
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模拟题库
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