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电力设备行业龙头牛势不减

  11月初,中央为扩大内需促进经济增长推出4万亿投资计划和十项措施,在今年四季度新增的1千亿投资中,就有40亿元将用于城市电网和农村电网建设。11月14日,国家电网和南方电网公布了其年内和未来两年的电网投资具体额度。

  特变电工常务副经理李成告诉,截至目前,在国家电网第四季度新增的120亿元电网投资中,特变电工下属各变压器厂已一次性中标超过10亿元,其中仅变压器订单就超过7亿元,预计这一数目还将扩大。

  分析人士表示,受投资计划刺激,电力设备行业未来两年的业绩增长基本没有悬念,与其他受益投资拉动概念的板块不同,两大电网在第一时间公布了投资额度,让电力设备行业的利好率先有了保证。不过,由于目前订单刚刚落实或尚未落实,因此对设备商今年的业绩影响有限,但将直接反映到明年的业绩中。

  电网投资超预期

  “可以说,谁抓住了国家电网,谁就拥有了未来利润增长的保证。”特变电工相关人士告诉。事实上,国家电网此次投资规划额度之大超出预期,不少设备商争相来参与两大电网公司的招投标,其中行业龙头中标的可能性更大。

  11月14日,国家电网公布年内将新增电网投资120亿元,而未来两三年将投资逾万亿用于电网建设。在发布会现场,国家电网即与10家设备厂商签订了订货合同,其中包括许继电气、特变电工等设备巨头。

  据介绍,从11月5日起至今,国家电网120亿元的设备订单已经全部签完,共有700多家设备商直接享受了这部分新增投资利好。

  分析人士普遍认为,南方电网和国家电网公布的电网投资计划超出市场预期。依照原本的“十一五规划”,两大电网在未来两年电网总投资额约为5500亿元。而在中央投资政策的拉动下,南方电网2009年投资额从600亿提升至900亿,增幅为50%;国家电网未来3年投资额从之前3年投资约8400亿提升至逾万亿,提升幅度约为38%。

  长城证券研究员周涛认为,按照新的规划,未来2年电网投资额增速为年均35%,将直接拉动电气设备制造业的需求。

  城农网相关设备商受益明显

  根据两大电网的投资规划,城市电网和农村电网改造将成为未来两年的电网投资重点。南网未来两年增加的各300亿投资主要用于农网及城网改造;而国家电网未来三年的1.16万亿电网建设计划中,用于城市电网改造3000亿元、农村电网改造2500亿元。

  国家电网称,未来两年将投入的约1万亿资金中,将主要用于建设110(66)千伏及以上线路26万公里、变电容量13.5亿千伏安。

  周涛认为,在城市和农村电网改造中,受益最大的是以置信电气(600517)、思源电气(002028)为代表的中压输配电企业,国电南瑞(600406)是上市公司中唯一规模化进入农电自动化领域的公司,也将在农网投资加大中明显受益。

  也有观点表示,中低压设备的生产商数量多、产品的利润薄,尤其是电线电缆等技术含量低的产品毛利率偏低。周涛认为,尽管竞争激烈,但技术过硬和符合环保要求的企业将更易获得高额订单。

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王双增老师
在线名师:王双增老师
  造价工程师、监理工程师、注册咨询工程师,参加过施工管理,造...[详细]
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