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基金猛增机械设备 劲减煤炭石化

  从已披露三季报的基金持仓情况来看,股票仓位整体保持稳定,但老基金明显加快了调仓操作以减少股票市场大幅下跌带来的损失,而建仓未满半年的次新基金则采取"按兵不动"的方式来规避风险。

  具体从行业方面来看,三季度基金减持了金属、非金属行业、采掘业、石化、农林牧渔业、房地产等行业的股票;另一方面,加强了对机械设备仪表、建筑业、金融保险业、交通运输仓储、食品饮料五大行业的持有比例。

  次新基金建仓缓慢躲避大盘暴跌风险与老基金使用调仓手段规避风险相比,次新基金则选择"按兵不动"来保全自身。以今年5月为w考试吧分水岭,5月前成立的基金已基本完成建仓,而5月以后成立的基金则普遍仓位极低。依靠低仓位运行,次新基金才得以躲避大盘暴跌的风险,在净值排行榜上保持前列。

  据统计,5月底成立的博时特许价值10月21日净值为0.911元,跌幅仅8.9%,而同期大盘跌幅达到45%.另一只基金新世纪优选成长股票型基金,截至10月21日,成立近三个月来净值仍为0.9974元。截至10月20日,今年5月以来发行的24只股票型基金的平均净值保持在0.9312元。

  老基金之调仓策略迅猛减持:采掘、石化行业受原油、煤炭和大宗商品价格大幅下跌影响,基金在三季度对金属非金属行业、采掘行业(煤炭采选类股为主)、石油化工行业和农林牧渔行业的股票进行了迅速减持。

  根据天相数据统计,基金对金属非金属行业的减持比例达到1.74个百分点,对采掘业的减持比例达到1.43个百分点,对石化塑胶股的减持达到1.23个百分点,对农林牧渔业的减持比例达到0.36个百分点。 w考试吧

  另外,房地产行业也遭到基金的减持,幅度达到0.23个百分点。数据显示,遭遇基金减持的五大行业中,三季度的整体表现均弱于指数。其中,煤炭采选类个股三季度的跌幅达到38.28%,居市场之首。

  增持最多:机械、仪表行业在基金增持的行业股票中,最多的为机械仪表设备行业,达到1.01个百分点。

  另外,建筑、金融保险业、交通运输仓储、食品饮料也受到基金青睐。增持比例分别为:建筑业0.99个百分点、金融保险业0.85个百分点、交运仓储0.63个百分点、食品饮料0.37个百分点。

  业内人士分析, 基金之所以看好建筑、交运仓储等行业,是基于即使在宏观经济下行周期中,这些行业仍能受到政策变化的激励而维持较好的行业景气度。同时,金融股会在国家出台一揽子稳定市场政策后,较早受益于资本市场信心的恢复。而食品饮料业则因其周期性较弱而受到青睐。

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王双增老师
在线名师:王双增老师
  造价工程师、监理工程师、注册咨询工程师,参加过施工管理,造...[详细]
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